Pada arc ini, Luffy memiliki tujuan untuk membebaskan kakaknya Ace yang ditahan di penjara Impel Down. Luffy berhasil memasuki penjara Impel Down berkat bantuan Boa Hancock.
Namun, Luffy tidak pernah menyadari bahwa misi ini akan sangat sulit sekali untuk dilakukan. Bahkan Luffy sendiri hampir terbunuh saat dirinya berhadapan dengan penjaga Magellan.
Berkat bantuan karakter Ivankov, Bon Clay, dan beberapa orang lainnya. Luffy berhasil tiba di tingkat tempat Ace ditahan pada saat itu. Namun, Luffy harus menerima kenyataan ketika Jinbe mengatakan bahwa Ace sudah di bawa menuju Marineford