Kisah bermula dari spora misterius yang jatuh dari langit. Awalnya itu tampak menarik karena memantul lembut seperti mainan. Namun siapa sangka, spora tersebut malah mengeluarkan tentakel dan menyerang orang-orang di sekitarnya. Mereka masuk ke otak manusia dan mengubahnya menjadi makhluk tentakel berbahaya.
Akhirnya pihak pemerintah Korea membuat satuan tugas anti-parasit, yakni The Grey. Kelompok ini bertugas memusnahkan semua parasit yang menjangkit manusia, termasuk manusia-manusia yang sudah berubah. Beralih ke Jeong Su-in, dalam kondisi kritis di rumah sakit akibat kecelakaan mobil, dia malah tiba-tiba menjadi baik-baik saja.
Kondisi dia membaik karena dia ternyata terinfeksi parasit tak dikenal yang mengambil alih otak manusia. Jelas ini adalah situasi berbeda yang dihadapi Su-in, karena kebanyakan korban umumnya akan kehilangan kesadaran akan dirinya. Menariknya lagi, parasit itu bahkan bisa berbicara kepadanya.
Dengan situasi berbeda yang dialami Su-in, jelas membuat Su-in dapat dikatakan bukan manusia atau juga bukan parasit sepenuhnya. Nah kondisi Su-in ini sendiri ternyata diketahui The Grey. Jadi sang pemimpin, Choi Jun-kyung pun menjadikan Su-in sebagai buruan terbarunya.