Hiduplah seorang Mage muda yang terkenal bernama Harley di Lion Academy dari Magical City. Dia diberkati oleh Magical Goddess dan sebagai bintang dari Lion Academy, dia dapat belajar dengan cepat dan menguasai banyak mantra sihir.
Harley merupakan anggota keluarga bangsawan Vence yang memiliki seorang kakak angkat yang bernama Lesley. Dengan kemampuan sihirnya, Harley sering membuat onar dan melakukan kenakalan di lingkungan kerajaan.
Meskipun begitu, hanya Lesley yang selalu berhasil mengendalikan Harley ketika sedang nakal berbuat onar.
Lalu suatu hari ketika anak-anak lainnya melakukan petualangan, Harley dan teman-temannya menjelajahi hutan di tengah malam.
Mereka mendengar konspirasi jahat dari organisasi yang disebut “Dark Wizard“. Alhasil pemuda pemberani tersebut memutuskan untuk menghentikan rencana jahat mereka.
Pertama, mereka perlu menemukan pangkalan rahasia dari Dark Wizard dan kemudian melapor kepada kepala sekolah.
Tapi selama penyelidikan, dia secara tidak sengaja mengaktifkan portal ruang angkasa dan teleport ke sisi lain Land of Dawn, yaitu Sholar City.
Dengan bantuan Rooney yang merupakan anak pemberani dan energik yang menguasai segala sesuatu tentang mesin serta rekan-rekannya Lolita, Bruno, Alpha dan Saber, mereka memutuskan untuk kembali ke Magical City bertujuan untuk menghancurkan inti Dark Wizard.
Setelah mengalahkan organisasi Dark Wizard, Harley ingin meningkatkan kemampuan bertarungnya. Lalu ia memutuskan untuk memulai perjalanan ke Land of Dawn untuk mencari kawan dan musuh yang bisa membuat dirinya bertambah kuat.
Lesley yang mendengar kabar bahwa Harley melakukan petualangan di Land of Dawn memutuskan untuk mengikuti dan melindungi Harley secara diam-diam.
Ketika tiba di tempat itu, Lesley melihat Harley yang dulunya si penyihir nakal kini berubah menjadi anak yang pemberani.
